Шурале

Действие первое

Дремучий лес. Ночь. Освещаемые слабым светом луны, мрачно чернеют вековые деревья. В дупле одного из них — логово Шурале, злобного владыки леса.

Светает. На лесной поляне появляется юноша-охотник Былтыр. Увидев пролетающую птицу, он хватает лук и стрелы и устремляется вслед за ней. Из своего логова вылезает Шурале. Просыпаются все лесные духи, подвластные ему. Джины, ведьмы, шуралята развлекают плясками своего повелителя.

Восходит солнце. Нечисть прячется. На поляну опускается стая птиц. Они сбрасывают крылья и превращаются в девушек. Девушки разбегаются по лесу. Последней освобождается от крыльев красавица Сююмбике и тоже уходит в лес. Шурале, следивший за ней из-за дерева, подкрадывается к крыльям и утаскивает их в свое логово.

Из лесу возвращаются девушки. Они водят на поляне веселые хороводы. Неожиданно с дерева на них прыгает Шурале. Перепуганные девушки стремительно поднимают свои крылья и, став птицами, поднимаются в воздух. Только Сююмбике мечется, не находя своих крыльев.

Шурале готов торжествовать победу, но из лесу выбегает Былтыр и бросается на помощь Сююмбике.

Действие второе

Двор Былтыра в праздничном убранстве. Все односельчане пришли сюда на пир в честь обручения Былтыра с красавицей Сююмбике. Веселятся гости, резвятся ребятишки. Только одна невеста грустна. Он не может забыть об утраченных крыльях. Былтыр старается отвлечь девушку от печальных мыслей. Но ни лихие пляски джигитов, ни девичьи хороводы не могут развеселить Сююмбике.

Праздник окончен. Гости расходятся. Во двор тайком проникает Шурале. Улучив удобную минуту, он подбрасывает Сююмбике ее крылья. Девушка с восторгом прижимает их к себе и хочет взлететь, но в нерешительности останавливается: ей жаль покинуть своего спасителя. Однако желание подняться в воздух оказывается сильнее...

Схватив горящий факел, Былтыр устремляется в погоню. 

Действие третье 

Логово Шурале. Здесь томится в плену девушка-птица.

На поляну с факелом в руке выбегает Былтыр. Он поджигает логово Шурале. Злые духи и сам Шурале гибнут в огненной стихии.

Былтыр протягивает девушке ее крылья. Но Сююмбике не хочет оставить любимого. Она бросает крылья в огонь. Тотчас же лесной пожар гаснет. Освобожденный от нечисти лес сказочно преображается.

Все желают счастья жениху и невесте, Былтыру и Сююмбике.